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VR还没开始 就已经进入寒冬

来源: 作者: 2016-09-12 11:06:21

相比上市公司和人民币基金今年以来对 VR 项目的态度转变,美元基金反而对这个市场有着更理性的理解,其中不少基金都在保持着持续的跟进。此前,有不少对 VR 市场处于观望期的美元基金的投资人曾表示,VR 创业公司预计会在今年下半年进入一个「低估值」阶段,到时可能能寻找到优质项目,伺机出手。

但是,这对于国内的 VR 创业者来说不一定就是个好消息,因为不少美元基金都更偏向于在海外寻求投资标的。而那些在今年第一季度之后仍在频繁出手的人民币资本,也几乎都把目光投向了海外。

在李丰看来,「投资技术型的公司从一开始就有了内生价值,它能够被资本发掘一定是因为它过去已经有了一定的投入和积累。而应用层面的投资则随机性很强,投中了就是 1,投不中就是 0。」而朱祎舟的理解是:「行业还处于早期阶段,用户体验不成熟,空谈内容和模式是没有意义的,而这些都需要通过关键技术来形成突破。」

目前,虚拟现实相关技术专利主要被美国与日本的专利权利人持有。据 VR 日报给出的统计,美国握有专利权占比达到 67.7%、日本占比达 17.5%。相比之下,中国的 VR 公司几乎还没有突破性的创新型技术成果和专利,以借鉴海外为主,不少硬件公司拿了国外 VR 硬件的代码稍作修改就开始使用。

目前,盛大已经成为全球 VR 领域内最活跃的投资机构之一,而梳理它的 portfolio 可以发现,其中并没有来自中国的 VR 公司。当然,盛大不仅投资 VR/AR 的技术公司,也在内容和应用层面布局,但团队都是那些积极通过技术研发来探索新内容表现形式和体验的公司。

盛大最名声在外的一笔投资便是成为了大型 VR 主题乐园 The Void 在其创始人之外的唯一投资者。除此之外,盛大的 VR 布局还包括:VR 行业解决方案提供商 Survios、游戏开发商 Solfar、想在太空实现 VR 拍摄的 VR 摄像设备商 Space VR、AR 眼镜光学方案厂商 Lumus、媒体和孵化器 Upload VR 等。

在人民币资本里,华人文化在 VR 领域里押注颇重,并且更多关注海外。今年 4 月,华人文化旗下的微鲸科技成立了 VR 创新产业基金,计划在未来三年向 VR 产业投入 10 亿。

8 月初,华人文化宣布投资美国最大的 VR 直播平台 Next VR,而 Next VR 这一轮融资中,还有中信国安、网易、方正和生等资本方均来自中国。实际上,一些中国资本也已经把触角伸向了海外市场。

VR 内容当然是华人文化会重点布局的。但微鲸 CEO 李怀宇在接受 VR 次元采访时表示,投资 Next VR 不仅因为它是一个内容制作商,更重要的原因是它还有自主研发的红龙摄像机系统以及自主研发的流媒体解决方案,两者的配合能够大大降低视频对带宽的要求,让用户可以用更低的带宽、在更多场景下观看到高分辨率的 VR 视频。

Jaunt 是华人文化在海外的另一笔重要投资,也帮助 Jaunt 完成了 1 亿美元的同领域内单笔最大融资额。当然,想成为 VR 时代 Netflix 的 Jaunt 同样有自己的技术积累,它开发了自己的全景摄像机,并研发了一套视频拼接算法。

越来越多的资本押注海外,背后也暗藏着中国 VR 市场存在的隐忧。和君资本作为投资国内 VR 项目最多的机构之一,其投资经理魏绪也对媒体表达过对国内市场的担忧:「在 VR 领域,我们只比美国稍微晚起跑一点,但如果中国的 VR 企业不能够在技术上突破和持续迭代,将会失去先发优势,最后变为一个加工厂和消费市场,而不是一个在技术上能够实现创新的先锋市场。」

对于寒冬中的 VR 企业来说,只有两条路是可行的:融资,靠投资人的钱继续活下去;找到自我造血的办法。面对如今惨淡的 C 端市场,很多 VR 公司,尤其是硬件、内容类的公司,在半年到一年内仍看不到自我造血的可能,这时候,他们都应该考虑想办法融更多的钱了,即使牺牲掉一部分估值,以此支撑到融资行情变好,或 VR 消费市场苏醒。

但残酷的是,创业者面对的是一个越来越难融到钱的现状。因此,大量 VR 创业公司都开始转型,去寻找能赚钱的业务方向。对他们来说,暂时放下 C 端,转而走向 B 端,是目前最可行的方法。

一些硬件公司选择避开 C 端市场,面向 B 端市场做更精准的售卖。以 HYPEREAL 为例,这家因产品 HYPEREAL Pano 的外形极像 HTC VIVE 且同样采用 Lighthouse 系统的头显厂商曾在 CJ 上一夜爆红,它们便不打算以 OEM 的形式进行量产并销售给 C 端市场。对于内容提供商来说,它们甚至更不具备硬件厂商那样直接向消费者进行销售的能力,转向 B 端是无可奈何,但也是目前唯一能走的路。

作为 VR 游戏领域内的头部公司,TVR 已经辟出了一个团队专门承接 B 端业务,用方相原的话来说便是「两条腿走路,能更稳一些」。目前,TVR 最大的一个 to B 业务便来自阿里的 Buy+。在 Buy+最新发布的虚拟购物视频原型中,TVR 负责 3D 场景的搭建和交互的设计。对于 TVR 来说,营收是一方面,通过 to B 业务积累自身经验,完善技术也同样重要。当然,如果能接到阿里 Buy+这样的项目,对公司的品牌也会有很好的提升。

而除了头部公司之外,大量游戏团队其实并不容易找到大的行业客户,为线下体验店做游戏开发和定制成了它们比较可行的出路。

在影视内容提供商中,目前估值最高的兰亭数字甚至停掉了所有的 C 端业务,转而为 B 端开发内容。

与 TVR 一样,兰亭也参与了 Buy+的内容原型的制作,负责实景拍摄部分。除此之外,兰亭也开始承接来自房地产公司、汽车品牌等广告主的 VR 广告片拍摄业务。但庄继顺最看好的,还是为行业应用做内容开发。目前,兰亭在各个垂直领域中正在主攻旅游方向,当然这与公司自身的客户与渠道积累有直接关系。而婚恋或是兰亭瞄准的下一个垂直市场。

所以我们可以看到,VR 内容提供商把自己的内容放到各线上内容分发平台是几乎无法产生营收的,想要自我造血,基本有以下几个面向 B 端的途径:

将内容一次性卖给一家或几家硬件厂商做内置,收取授权费
为线下体验店做定制化的内容,收取授权费或销售分成
为行业应用做内容开发,比如房地产、家装、教育、旅游等
为广告主做 VR 内容,比如 VR 广告片
有趣的是,做 to B 生意的公司不仅自己能完成一部分造血,也更容易得到资本的青睐。目前,在国内投资 VR 很活跃的和君资本就表示,他们的投资逻辑就是「找到离变现最近的公司「,在这个逻辑下,他们投资了线下游戏开发商幻视网络、房地产 VR 指挥家等。

不过,也有投资人表达了对内容公司转向 to B 业务的担忧。某不愿透露姓名的投资人表示:

「长期给 B 端做定制化内容可能会失去对消费市场的敏感度。一方面,to B 业务往往对制作的要求更高,这会牵扯团队大量精力,难免忽略对消费市场的关注;另一方面,to B 业务都是项目制,一个项目一笔收入,在团队规模有限的情况下,难以形成规模经济。所以,如果一定要做 B 端生意,给线下体验店做内容开发或许是更好一点的选择,毕竟还是可以看到 C 端用户的体验反馈。」

那么那些本来就在做 to B 业务的公司又活的怎样呢?

垂直领域下的 VR 应用开发者压力并不算大。无忧我房 CEO 李熠告诉VR兔:「VR 看房在房地产商那是一直有需求的,行业竞争也没有像做游戏那么激烈。大环境还是足够现有公司生存的。」

尽管如此,他们也同样焦虑。无忧我房已在近期开始向汽车市场扩张,甚至开始做面向 C 端的游戏开发。在李熠看来,虽然游戏不赚钱,但对于公司来说也有好处,「通过做游戏可以更好的沉淀底层技术,向 B 端业务输送。并且,做游戏开发对公司的品牌也有提升。某种程度上来说,VR 游戏开发如果能做好,代表着一种技术能力。」VR 地产业务的核心是建模和交互,是可以顺畅移植到游戏开发上的。

行业应用开发者开辟 C 端市场也是情理之中。朱祎舟和一位做 VR 内容的创业者表达了相似的观点:「虽然行业应用现在活得不错,但这件事的天花板比较低,并且不容易实现规模化,两条腿走路也是有必要的。」

春天还有多远?
在寒冬中砥砺前行的 VR 创业公司或精简团队、或转变业务方向,无不是为了等到市场转暖的那天,可以再一次找机会占得先机。可是这个寒冬还有多久?

Google 的入局将会改变现有的 VR 发展进程和市场格局,Daydream 的角色与当年 Android 的出现无异——统一标准、开放合作、构建应用生态。所以,Daydream 产品的上市将是一个重要的行业转折点。今年第四季度,Daydream 将会搭配某款手机上市。Daydream 会对硬件提出具体的标准以及系统层面的优化,随后,便会有大量手机厂商快速入局,生产符合 Daydream 平台标准的 VR 设备。

而这带来的结果就是,VR 硬件设备量会上一个明显的台阶,且这些设备在操作和体验层面将具备相对统一的标准,这将给开发者们提供极大的便利。Daydream 带来的是对行业上下游的新一轮整合。

另外,来自三大厂、Gear VR 和国内重要硬件厂商的产品在明年很可能进行一波较大幅度的更新,带来更好的体验,对开发者也将更友好。朱祎舟说:「目前,产业链上下游的参与者能改进的空间不大,需要从底层来改善整个生态,而这需要大公司的推动。」总之,系统层和硬件层大厂将会带动整个产业链开启一轮新的机会。而在这个过程中,创业者要做的便是想办法活下来,不要对市场失去耐心,也不要对自己失去判断。


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